资产配资理论关于基金业绩评价

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基金业绩评价和绩效评价有什么区别

严格意义上来说绩效评价体系包括业绩目标、业绩辅导和业绩评价.所以我们可以认为业绩评价只是绩效评价的一部分.但是现在一般都模糊了这种概念,把两者视为一样. 但是在不同的绩效评价时期,绩效评价方法也不同资产配资理论。

比如对企业的绩效评价:在传统的单纯评价财务业绩时期,业绩评价是以股东价值为评价标准的,与之相适应的是一套财务指标体系,有效的评价方法通常采用EVA法(即经济附加值法);在多元化业绩评价时期,业绩评价是以顾客价值为评价标准的,与之相匹配的是一套综合指标体系,包括财务指标和非财务指标,卡普兰提出的平资产配资理论衡记分卡满足了这一时期的绩效评价要求;在日趋发展的战略业绩评价时期,业绩评价标准是以利益相关者的价值为取向,与之配套的是一种基于利益相关者价值取向的战略业绩评价方法——绩效棱柱法,它是由英国克兰菲尔德学院的安迪尼利和克里斯亚当斯等提出的。

而对企业员工的绩效评价中,在绩效管理体系下的考核与原来的绩效的根本区别在于:它是透明的,经理与员工的目标是一致的,标准是确定的,它不是暗箱操作,而是公平和公正的。

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证券投资基金业绩评价指标都有哪些

基金绩效评价就是在剔除了市场一般收益率水平、基金的市场风险和盈利偶然性的前提下,对基金经理人投资才能的公正客观的评价。

(一)基金的投资目标基金的投资目标不同,其投资范围、操作策略及其所受的投资约束也就不同。

(二)基金的风险水平需要在风险调整环球,网校的基础上对基金的绩效加以衡量。

(三)比较基准在基金的相对比较上,必须注意比较基准的合理选择。

(四)时期选择计算的开始时间和所选择的计算时期不同,证券从业资格衡量结果也就不同。

(五)基金组合的稳定性...

如何客观地评价基金的绩效表现?

客观地评价基金的绩效表现:1.同类基金进行比较。

大盘基金和大盘基金之间、小盘基金和小盘基金之间、投资标的相同的基金之间才具有可比性。

如果将投资标的、运作风格、规模大小都不相同的基金进行比较,则是不科学的。

2.以长期投资的观点看待基金中长期的绩效表现。

某只基金可能在短期内资产配资理论净值表现不佳,但从长期历史的绩效表现来看(如一两年或更长),该基金的累计绩效平摊到每一年,则可能会相当不错。

3.在评价基金收益时要考虑风险因素。

以基金净值的绝对增长率作为衡量绩效表现的唯一标准是不全面的,考虑了风险因素之后的基金收益才是有效衡量基金绩效表现的标准。

基金绩效评价本质上是对基金组合收益水平的衡量有哪些?

展开全部 基金绩效评价就是在剔除了市场一般收益率水平、基金的市场风险和盈利偶然性的前提下,对基金经理人投资才能的公正客观的评价。

(一)基金的投资目标基金的投资目标不同,其投资范围、操作策略及其所受的投资约束也就不同。

(二)基金的风险水平需要在风险调整环球,网校的基础上对基金的绩效加以衡量。

(三)比较基准在基金的相对比较上,必须注意比较基准的合理选择。

(四)时期选择计算的开始时间和所选择的计算时期不同,证券从业资格衡量结果也就不同。

(五)基金组合的稳定性...

什么是基金的业绩比较基准?

基金的业绩比较有两种方式,一是全域比较,将全部基金或同组基金放在一起进行排名。

二是基金与事先确定的基准进行比较。

这个事先确定的基准就是基金的业绩比较基准。

这种比较方法通过给被评价的基金定义一个适当的基准组合,比较基金收益率与基准组合收益率的差异来对基金表现加以衡量。

基准组合是可投资的、未经管理的、与基金具有相同风格的组合。

业绩比较基准是投资者评价基金管理公司业绩的重要标准。

从2002年开始,国内基金监管部门就要求开放式基金在发行时公布其业绩比较基准,不同风险收益的基金跟踪不同的比较基准,这有利于基金风格的稳定和投资者对基金业绩进行合理的评判。

随着业绩比较基准与基金净值的比较成为法定信息披露内容,将使投资者不再单纯用“是否跑赢大盘”这种简单且不尽合理的方法来判断基金的优劣,也有利于促进基金管理人遵守基金合同,保持稳定的投资风格。

新的基金信息披露规则规定,在基金年报、半年报和季度报告中,基金管理人都必须披露净值增长率与其同期业绩比较基准收益率的比较,并要求基金用图示的方法披露基金合同生效以来的净值变动情况,与业绩比较基准的变动情况进行比较。

这样,投资者就可以直观地了解过去一段时间内基金的业绩表现。

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